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6.1  建設項目投資估算

一.投資估算的內容與作用

1.內容

1)固定資產投資估算：按費用性質分；建筑安裝工程費、設備及工器具購置費、工程建設其他費、基本預備費、漲價預備費、建設期利息、固定資產投資方向調節稅（暫停征收）；

2)流動資金估算：         流動資金 = 流動資產-流動負債

二.項目建議書階段的投資估算

1.投資估算的方法--項目規劃和建議書階段投資估算精度低，可采用簡單的匡算法。

1)單位生產能力估算法

C2 = （C1 / Q1）Q2 F

①主要用于建設投資與其生產能力間為線性關系的類型項目。較理想化，精確度較差，如可比性小，誤差大。

②通常分解項目下屬車間、設施和裝置，分別按此法計算后再匯總。主要用于新建項目或裝置的估算；

③應用該法應注意：A.建設條件相同；B.配套工程類似： C.時間性；

④單位生產能力估算法誤差較大，可達±30%，只能粗略快速估算。

2)生產能力指數法--又稱指數估算法。

C2 = C1（Q2 / Q1）x ·F

①主要適用于投資與規模（或容量）呈非線性關系，且單位造價隨工程規模（或容量）增大而減小；

②一般情況下0<x<1。若已建類似項目的生產規模與擬建項目生產規模相差不大，且擬建項目生產規模的擴大僅靠增大設備規模來達到時，x取值約在0.6-0.7之間；若是靠增加相同規格設備的數量達到增加生產規模時，x取值約在0.8-0.9之間；

③精確度有所提高，一般可控制在±20%以內，且不需詳細工程設計資料，只要知道工藝流程及規模即可。

3)系數估算法--也稱因子估算法。

①簡單易行，但精度不高。一般只能用于建議書階段。

②國內常用的方法是設備系數法和主體專業系數法，世行投資的項目估算常用朗格系數法；

朗格系數法基本原理：分別計算直接成本和間接成本再匯總成建設總成本費用。

4)類似項目對比法

5)指標估算法：可用在本階段和可研階段，簡單易行，適用面廣。對一般通用性項目有效，精確度適用。

2.投資估算精度要求

1)項目規劃階段的投資估算：一般允許誤差大于±30%；

2)項目建議書階段的投資估算：精度要求控制誤差在±30%以內。

三.可行性研究階段的投資估算

1.投資估算的方法：除了單位生產能力法、生產能力指數法、系數估算法、類似項目對比法之外，還有：

5)比例估算法

I = 1/K·∑QiPi_

6)指標估算法：

①建筑工程費用估算：

a)單位建筑工程投資估算法：         單位建筑工程量投資×建筑工程總量

b)單位實物工程量投資估算法：       單位實物工程量的投資×實物工程總量

c)概算指標投資估算法

②設備及工器具購置費估算

③安裝工程費估算：

安裝工程費=設備原價×安裝費率=設備噸位×每噸安裝費=安裝工程實物量×安裝費用指標

④工程建設其他費用估算

⑤基本預備費估算：     工程費用和工程建設其他費用×基本預備費率

7)工程量估算法：適用于簡單或單一項目，是本階段最有效的一種方法。要求可研具有相應的深度，各專業能按要求估列相應深度的工程量。     C = ∑Qi×Kj

2.投資估算精度要求

1)預可行性研究階段的投資估算：控制誤差在±20%以內。

2)可行性研究階段的投資估算：審查批準后即是設計的限額，控制誤差在±10%以內。

四.投資估算的步驟

1)分別估算各單項工程所需的建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費；

2)在匯總各單項工程費用的基礎上，估算工程建設其他費用和基本預備費；

3)估算價差預備費和建設期貸款利息；

4)估算流動資金。

五.資金籌措

金融機構貸款、多方合資、發行股票、募捐、租賃

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（責任編輯：中大編輯）

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