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4.2.3服務項目招標方案

(1)特許經營項目融資招標

特許經營項目融資招標方案的內容、格式目前尚未形成成熟規范的示范文本。《××

市基礎設施特許經營條例》規定：“城市基礎設施特許經營項目確定后，實施機關應當擬

定實施方案。城市基礎設施特許經營項目實施方案應當包括下列內容：項目名稱、項目的

實施機關、特許經營者應當具備的條件及選擇方式、項目基本經濟技術指標、選址和其他

規劃條件、特許經營權條款及特許經營期限、投資回報和價格的測算、特許經營權使用費

及其減免、保障措施、其他政府承諾。”并規定，市發展改革部門會同實施機關將修改審

定的實施方案報市人民政府批準，區、縣城市基礎設施特許經營項目的實施方案由區、縣

人民政府確定。經政府批準的項目實施方案是特許經營招標的依據。

特許經營項目融資招標方案需要根據上述項目實施方案進行編制，并作為組織開展招

標工作的指南。為了政府主管部門管理方便，可以將特許經營項目實施方案的部分工作及

其招標準備階段的部分工作組合起來，構成特許經營項目融資招標方案的內容，并將招標

方案編制工作列為特許經營項目融資招標程序中的招標準備工作。特許經營項目融資招標

方案主要包括以下內容：

1)招標項目名稱，特許經營項目融資招標的內容、范圍、基本目標要求，項目的背

景、項目實施機構和招標人、咨詢機構。

2)招標方案編制依據，融資和招標條件、方式、方法。

①編制依據：

A.特許經營項目融資實施方案及其政府批準文件;

B.國家相關法律、法規和政策;

C.項目所屬行業的相關技術標準和規范。

②招標條件：

A.特許經營項目融資招標人已經確定;

B.項目實施方案已經政府或政府相關部門批準;

c.招標必需的相關資料已經齊備;

D.項目的建設目標已經明確、項目建設的前期條件已經落實;

E.有關中介、咨詢機構已經到位。

③招標方式、方法：根據特許經營項目的特點和需要確定融資模式和招標方式，特許

經營項目融資招標的招標方式選擇比較靈活。民營化特許經營項目，特別是規模較大的項

目涉及的財務、技術、法律、政策等背景情況和條件較復雜，如地鐵PPP項目和股權轉

讓項目。參與競標的潛在投資人的背景也復雜。為此，招標的方式、程序與其他招標項目

有一定區別，往往需要招標與談判相結合，除特許經營項目協議核心條款外的其他協議條

款，招標人應當允許投標人在投標文件中提出修改意見，并與中標候選人進行談判協商一

致后，確定中標人。

3)項目融資和建設控制目標。特許經營項目融資的基本目標是解決特許經營項目的

資金籌集問題，如果是BOT等新建項目，則由投資人提供招標項目所需的建設資金。如果是TOT、股權轉讓項目，則由其提供轉讓價款。目標應包括項目融資規模、特許經營期

限、投資回報和產品服務價格預期等主要經濟、技術指標，以及新建項目的選址、規劃條

件、建設內容、進度和質量標準等。同時，還要實現如下控制目標：

①中標人成立的項目公司必須負責項目的經營，且經營內容和標準必須滿足招標時設

定的條件。如果屬于新建項目，項目公司還應負責項目建設，亦應滿足要求。

②項目公司與政府簽訂的項目協議(包括特許經營協議)的條款，既要公平且要符

合市場行情，也要保障在項目運營過程中理順政企關系，解決好基礎設施管理體制問題。

③項目的建設投資和經營成本得到有效控制，使政府付出的財務代價較小，達到提高

投資效率和運營效率的目標。

4)項目招標工作質量、進度目標。特許經營項目融資招標的工作目標是通過招標確

定項目的投資人，并與投資人設立的項目公司簽署項目協議。特許經營項目融資招標有四

個階段目標，可以據此制定招標工作質量和進度控制計劃。

①資格預審的工作目標是確定有資格參加項目競爭的合格投標人，合格投標人的數量

一般以5—10名為宜;

②評標的工作目標是確定中標候選人，中標候選人一般取l～3名;

③談判的工作目標是確定中標人;

④項目招標的最終工作目標是與中標人成立的項目公司簽署項目協議。

特許經營項目融資招標的復雜性決定了招標工作周期較長，比較簡單且條件較成熟的

項目的運作周期一般為半年到一年，復雜項目的運作周期可能長達兩年以上。

5)項目招標工作分解和保障措施。融資招標項目工作機構包括招標委員會及下設的

項目招標辦公室、牽頭咨詢顧問及財務、法律和技術顧問單位。招標工作內容包括招標工

作的組織、政府內部的協調與決策、財務工作、法律工作和技術工作，這些工作在招標過

程的每個階段都存在，只是不同階段具體工作內容不同。

招標的組織工作由項目招標辦公室或牽頭咨詢顧問負責，財務、法律和技術顧問單位

提供專業支撐。招標辦公室負責政府內部的協調與決策，財務、法律和技術顧問分別解決

相關領域的專業問題;牽頭咨詢顧問負責組織起草有關項目文件。有關工作應該分解落實

責任人和具體責任目標，制定相應的人財物管理保證措施。

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（責任編輯：中大編輯）

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