1 適用對象

　　從事或準備從事本職業的人員。

　　2鑒定方式

　　分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。

　　3考評人員與考生配比

　　理論知識考試考評人員與考生配比為1：20，每個標準教室不少于2名考評人員；專業能力考核考評人員與考生配比為1：20，每個考場不少于2 個考評人員；綜合評審委員不少于5人。

　　4鑒定場所設備

　　標準教室。綜合評審在條件較好的小型會議室進行，室內需配備必要的計算設備、照明設備投影設備等，室內衛生、光線、通風條件良好。

（責任編輯：liushengbao）

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